相続診断士の部屋

私たち相続診断士は、争う相族を減らし、円満な相続を普及する活動を実施しています。相続問題をタブー視せず、生前に家族で十分話し合い、円満に後世に想いを引き継いでいく社会創りのお手伝いをしています。その有効な方法の一つとして、笑顔相続ノートを推奨しています。

相続

No.14 家族信託と遺言は何が違うの?

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。14回目の今回は、家族信託と遺言の違いについて解説します。 本人の認知症対策や、自分の死後に残される家族を守るための制度として、最近新聞などでも取り上げられることが多くなってきた家族信託。遺言…

No.13 銀行を妄信するのは止めましょう!

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。13回目の今回は、銀行というブランドを妄信したが故の誤算の実例をご紹介します。 皆さんは、銀行に対してどんなイメージを持っていますか? 理知的で、どちらかといえばお堅く、少なくとも利用者を欺く…

No.12「 終活」について想うこと その3…荷物の生前整理・終活のメリットと留意点

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。12回目の今回は、「終活」をテーマにした第三段階「荷物の生前整理」、並びに、終活のまとめとして「終活のメリットと留意点」について記載します。 荷物の生前整理 荷物の生前整理についても、考えなけ…

No.11「 終活」について想うこと その2…葬儀の生前準備

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。11回目の今回は、「終活」をテーマにした第二段階「葬儀の生前準備」について記載します。 自分の葬儀を自身で生前に準備することは、代表的な終活行為の一つです。自分が死んでしまった時の準備なんてと…

No.10「 終活」について想うこと その1…エンディングノートから始めよう!

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。10回目の今回は、「終活」をテーマに、その第一段階とも云えるエンディングノートについて記載します。 「終活」と云う言葉を最近良く耳にする様になりました。戦後社会をリードしてきた団塊の世代が、自…

No.9 「地域共生社会」・「知縁社会」と云う考え方

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。9回目の今回は少し趣を変え、地域住民との関わり方について、思うところを記載してみたいと思います。先日、すべての人々が、”地域・暮らし・生きがい”を共に創り、支え合いながら自分らしく活躍できる…

No.8 相続が発生した時にやらなければならないこと

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。またまた業務に追われて間があいてしまいました。8回目の今回は、”相続が発生した時にやらなければならないこと”のあらましについて記載いたします。 相続が発生した場合、様々な手続きを、それぞれ定め…

No.7 注目の任意後見制度について解説します

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。業務に追われて少し間があいてしまいましたが、7回目の今回は、最近注目されております「任意後継制度」についてお話しさせていただきます。 <任意後見制度の概要> 任意後見制度は、成年後見制度の一…

No.6 税務署から「相続についてのお尋ね」なる文書が郵送されてきたら

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。6回目の今回は、税務署から、「相続についてのお尋ね」なる文書が、郵送されてきた場合についてお話しさせていただきます。 相続税の納税は、申告納税制度に基づく自発的な申告が原則ですが、まれに相続…

No.5 相続の放棄について考える

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。5回目の今回は、相続の放棄についてお話しさせていただきます。 相続を放棄する人が増えています。確かに、相続の手続きや相続税の支払いは、大変な労力を伴います。一方で、相続は財産がもらえる価値あ…

No.4 地域により異なる葬儀事情

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。4回目の今回は、地域の葬儀事情を中心に紹介させていただきます。 通夜、葬儀、告別式の違い そもそも皆さんは、通夜、葬儀、告別式の違いをご存じでしょうか? 本来、通夜とは遺族や近親者、親友などが…

No.3 家族の心痛を和らげる為、生前に自分の想いを伝えよう!

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。3回目の今回からは、生前から関係者間で良く話し合って置く事の重要性について、私自身の体験を通した事例を基に、一つ一つお話しさせていただきたいと思います。2回目の投稿でも、延命治療に対する判…

No.2 私が相続診断士を志した訳

相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。 2回目の今回は、「私が相続診断士を志した訳」について紹介させていただきます。 私が相続診断士を志したきっかけは義父の死でした。 親族は、相続発生前から様々な心の痛みを伴う負担に耐えねばなりま…

No.1 相続診断士ってご存知ですか?

始めまして! 相続診断士・ファイナンシャルプランナーの佐藤です。 皆さんは相続診断士ってご存知でしょうか? FPは国家資格ですし、新聞や雑誌にも比較的登場しておりますのでご存じの方も多いと思いますが、相続診断士なんて知らないと云う方が大半では…